WYKUPY

Panalyst zapewnia ekspertyzy, analizy oraz usługi doradcze w transakcjach:

• wykupów menadżerskich (MBO),
• wykupów lewarowanych (LBO),
• pozostałych transakcjach korporacyjnych.

Transakcje wykupów przedsiębiorstw przez kadrę menadżerską (MBO oraz MBI), będące szansą dla osób zajmujących kluczowe stanowiska na stanie się właścicielem tychże jednostek, charakteryzują się jednocześnie dużym stopniem złożoności.

Nasze usługi w zakresie wykupów menadżerskich obejmują:

• analizę propozycji nabycia/zbycia przedsiębiorstwa,
• przygotowanie szczegółowego biznesplanu oraz modelu przepływów pieniężnych (tworzone modele umożliwiają naszym partnerom oraz klientom łatwą ocenę stopy zwrotu z przeprowadzanej transakcji w rozbiciu na grupy inwestorów oraz kredytodawców oraz przy uwzględnieniu szeregu możliwych scenariuszy),
• wycenę przedsiębiorstwa oraz rekomendację cenową,
• strukturyzację transakcji (optymalna struktura przedsiębiorstwa),
• zaaranżowanie spotkania oraz negocjacje ze sprzedawcą/nabywcą,
• pozyskanie finansowania dłużnego oraz udziałowego.

Jako że transakcje wykupów menadżerskich z regóły są inwestycjami o wysokim profilu ryzyka, ze stosunkowo wysokim stopniem zaangażowania kredytu, istotnym jest aby kadra menedżerska była dobrze poinformowana jeżeli chodzi o wycenę i strukturyzaję transakcji.

Zespół Panalyst, wraz z firmami i instytucjami partnerskimi, jest w pełni przygotowany, aby implementować innowacyjne rozwiązania oraz optymalne źródła finansowania.

Please contact us at